図解入門よくわかる最新Salesforceの導入と運用
長谷川慎(著)
/秀和システム
作品情報
全世界15万社以上で導入しているSFA/CMR/MAツール、Salesforceの基礎知識と全体像、導入で必要なスキルを解説する入門書。
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商品情報
- 著者
- 長谷川慎
- ジャンル
- コンピュータ・情報 - アプリケーション・プログラミング
- 出版社
- 秀和システム
- 書籍発売日
- 2022.12.28
- Reader Store発売日
- 2022.12.29
- ファイルサイズ
- 85.5MB
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この作品のレビュー
平均 3.8 (5件のレビュー)
-
Salesforceをぼんやり理解するための入門書
行ったり来たりはありますが、おおむねわかりやすかった
■Salesforceとは
オラクル出身だったマーク・ベニオフが作ったパッケージソフト
C…RM(顧客関係管理)
SFA(営業支援)
MA(マーケッティング支援)
の3つの機能がある
Tableau,Slackも、Salesforceが買収した
年に3回のバージョンアップがあり Summer 22 などと称す
■プロダクト
モジュールの紹介
Sales Cloud 営業活動支援
Service Cloud カスタマーサポート
Experience Cloud 外部パートナーとの情報共有
Account Engagement マーケティング活動の可視化と自動化
Marketing Cloud 顧客ごとの媒体と発信の管理
CRM Analytics 分析
Quip 文書作成
Lightning Platform スモールスタートアップ版
■エディション
Essential 安価版 カスタムオブジェクトつかえず
Professional カスタムオブジェクト 50
Enterprise カスタムオブジェクト 200 プロセスビルダー、フロー自動化 4000
Unlimited 最も高価 カスタムオブジェクト 3000 カスタム項目800
■できること
・リード管理
・Webtoリード(Webからの新規問い合わせ)管理
・商品管理(価格表等)
・契約管理
・承認プロセス⇒ワークフロー
・売上予測
・問い合わせの管理
・ナレッジマネジメント
・Web,Mailからの問い合わせ受付
・CTIインテグレーション
■オブジェクトその他
・オブジェクトタイプは、標準とカスタムの2種
・画面 デスクトップ、モバイル Lightning applicationビルダーでカスタマイズ可能
・レポート 表形式、サマリー形式(グラフ)、マトリックス形式
・ダッシュボード サマリー形式でのグラフを加工
・コミュニケーションツール
chatter 内部向け SNSライク、宛先、メンション、トピック ハッシュタグ、リンク
chatter external 外部パートナー向け
■開発導入手順は、第7章~第13章まで
■アドインソフト 第14章に無料3種、有料4種が紹介
■認定資格、パートナー制度が、第15章に紹介
■わからないときのための、サポートコンテンツ、連絡先、が 巻末資料にあり
目次
第1章 Salesforceの特徴
第2章 Salesforceの製品構成
第3章 オブジェクトタイプ
第4章 Salesforceの画面構成
第5章 レポートとダッシュボード
第6章 Salesforce内でのコミュニケーション
第7章 標準オブジェクトの登録方法
第8章 レポートの作成
第9章 ダッシュボードの作成
第10章 カスタムオブジェクトの作成
第11章 プロセスの自動化
第12章 インターフェースのカスタマイズ
第13章 Salesforce導入で最初にすること
第14章 AppExchangeによる拡張
第15章 Salesforceでキャリアアップ
巻末資料
APPENDIX 1 学習用コンテンツ
APPENDIX 2 困った時は?
APPENDIX 3 Salesforce用語集
ISBN:9784798061849
出版社:秀和システム
判型:A5
著者:長谷川 慎
ページ数:308ページ
定価:2200円(本体)
発行年月日:2023年01月15日続きを読む投稿日:2023.02.05
かなり細かい実用書でした、タイトルに対して要件を満たしてると思います。セールスフォースについて知りたい方は非常に参考になるのでは。
私は関連会社が利用してるとのことで、概要が知りたくて読みました。
超…ど素人視点でのと感想は
・顧客候補へのアプローチの記録残し・社内共有、自動化や標準化はイメージ通りよくできそうな建付け
・顧客候補への接点となりうるチャネルをオートメイトでかなりカバーしている(電話対応やウェブ問合せなど)➜メーカーへのフィードバックなどにも使えそう
・ナレッジマネジメントや分析向け機能については、『できそうな環境を用意してるからうまくやって』という感じ。まだまだツールによる実務効果は薄く、運用でうまくできる人がやっていくという印象
続きを読む投稿日:2024.03.19
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