日本株を動かす外国人投資家の儲け方と発想法　No.1ストラテジストが教える

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  知らないこと多く学びになった。細かい機関投資家のことは専門性高いので、特徴やアノマリー、株価への影響が読みどころ。

  投稿日：2019.01.10

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  つばさんの投資チャンネル

  このレビューはネタバレを含みます

  ✅外国人投資家とは？
  ・外国運用会社を指し資本が外資系であることを意味する。ブラックロック、フィデリティなど
  
  ファンドは2つに分かれる
  ・株価指数、為替、債権、クレジットなどを取引するマクロヘッジフ…ァンド
  ・個別銘柄のロングショートを行うヘッジファンド
  
  ・ＭＳＣＩのベンチマークをアウトパフォームする事を目指している運用企業が多い
  
  ・外国人投資家の日本株保有比率は30%。時価総額の高い銘柄が多く鉱業、電機、精密、海運、保険が保有先としてある。→変化に乏しい業種は敬遠がち
  
  ・外国人投資家と個人投資家の保有比率は反比例
  
  ✅儲ける秘訣
  ・大量保有報告書を見たあとのコバンザメ投資
  →大手運用会社が長期保有に自信があり買い増すことも多いため
  
  ・セルインメイ
  →4月に買い越す、8〜9月は売り越す
  
  ・オーナー系企業に投資
  →将来大きくなりそうな新興オーナー系企業に投資
  
  ✅世界の運用会社の運用資産ランキング
  1.ブラックロック
  2.バンガード
  3.ステート・ストリート
  4.フィデリティ
  →公募投信残高が最も多い
  フィデリティ日本成長株ファンド
  5.アリアンツ
  
  ✅重要な指標
  2桁のROE→自社株買いの低さに失望
  配当性向50%→日本は低すぎる
  自己資本比率→無駄な現預金は保有するな
  オーナー社長→優秀な社外取締役がいれば尚良
  買収防衛策の廃止
  
  ✅外国人投資家の投資手法
  ・ブラックロック
  https://www.blackrock.com/jp/individual/ja/insights/2021-global-outlook
  
  ・アライアンス・バーンスタイン
  日本のバリュー運用を得意
  日本ストラテジックバリュー株式運用
  
  ・ドッジ&コックス
  長期バリュー投資
  インターナショナル株式ファンド
  ※日本企業なし
  
  ・ベイリーギフォード
  日本株ファンド
  中小型株グロースが得意
  
  ・ポーラーキャピタル
  日本ファンド
  逆張り的な発送が強み
  
  ・シルチェスターインターナショナル
  ディープバリュー投資家
  →大量保有報告をチェック
  
  ・エフィッシモキャピタル
  ディープバリュー投資家
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  投稿日：2021.05.29

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