フェアリードロップスの回収と小説サイト投稿によるアニメ化プロジェクト。 肉体改変、精神開放などで佐々木は幼女に、星崎さんはイケメンマッチョに、お隣さんはモフモフ狼へと変態。 お隣さんアイディアの小説は出版化へ。 十二式はアニメを投稿サイトに公開したが、マジカルブラックの活躍によってまったく話題にならず。 異世界ではトンネル工事は順調に進むがマーゲン帝国のヘルツ王国への侵略の兆し。 ケプラー商会のヨーゼフさんからも釘を刺され、次回は帝国に潜入し情報収集、立身出世の王宮侍女もの。 ぶんころり流、薬屋のひとりごとが開幕予定。