から紅の映画の次の話、 京都の清水が舞台、 映画俳優、女優、脚本家が天狗に関する映画に出る。 コナンはアポトキシンで工藤新一に戻り、 修学旅行を堪能するも、 アポトキシンの効果が切れてしまうため 服部平次を使い、交代でその場を繋ぐ。 新一が推理をしていく最中、 世良という高校生探偵が 工藤新一とコナンの関係性を見破っていく。 最終的には、2人が同一人物という証拠は 彼女は見破れなかったが アポトキシンという薬がある可能性を推測し、 自身の母親　（薬で子供にされた）に報告する。