平安時代から鎌倉時代に移り変わり鬼と人とのたたかいが始まる。 真ん中になっても純もオロチも出てこず人が約束を違え、人は鬼を見下す。そして鬼は人をむやみに殺すと信じさせる。 淡々と物語が進んで平安時代と同じようなストーリーで復習みたいなものかな？？ 読み進めるのに苦労する。 まだ続くような終わり方だった。

高校生になった天童純（てんどうじゅん）は、鎌倉・長谷寺（はせでら）で、死んだはずの水葉（みずは）に似た少女に遭遇。追いかけるも気を失ってしまう。一方、時を遡って鎌倉時代、刀鍛冶を志す十五歳の王仁丸（わにまる）は、仲間を刑場から救い出しにきた鬼の少女と、その手に携えられた大太刀「鉄丸（くろがねまる）」を見て、何かとんでもないことが起きる予感に襲われる。