龍王には一度おかえりいただいたが、防衛策としてメスガキ精霊王に協力を求めさらに獣王に会いに行く。薬草ゴブリンからミノタウロスに代替わりを元に戻す。再度襲来した龍王に町の門は破壊され鳥の不死王は気絶、ロリゴンはボロボロにやられる。 龍王の攻撃を防ぐ魔道具の開発にエディタ先生、ロリゴン、ソフィアちゃんは動く。 一方ペニー帝国の思惑により大聖国に来たタナカは、メルセデスちゃんとトトちゃんに会い、既に大聖国はキメセクされてることを知る。 ペニー帝国の王女の聖女計画とタナカ伯爵エステルちゃん偽装婚約。 3度目の龍王襲来に対してはニップル首都の魔道具試験により防御、ペニー帝国国王は北の大国との開戦を決意。