デーモン王にして転生者のゲディグズの復活。 賢者カスパルの導きにより、フェアリーの国、ディナンシーの森の魔女カーラをバッシュとゼルは訪ねる。 人間になる呪文「ニュート」の習得に日夜努力するゼル、人間になった途端バッシュに対して強い恐怖を感じる。 ゲディグズとオーク英雄バッシュの戦い。戦いを見ていたキャロットの脱落。英雄の敗北とオークメイジの紋章。