前半は魔法学園卒業試験の続き。神都エルランでの試験中に魔族の大規模襲撃に対応することになる生徒達。 何とか魔族から逃げきって見れば…。 後半は卒業休暇に剣の師であるハキム･スルトを訪ねる為の旅の準備と旅程。 ケルケイロとその妹クリスティアナも同行することになり…。