藤堂高虎一代記。 近江小谷城の落城、磯野員昌への出仕、織田信澄への出仕と封地での諍い、羽柴秀長への出仕。 安土城での普請、明延銅山への手入れ、三木の干し殺し、鳥取の飢え殺しと米の買付け、高松城攻めと大返しからの天王山合戦。小牧長久手。和歌山城の普請、四国攻め、紀州の一揆鎮圧、聚楽亭の秀長御座所の差配、家康の二条新邸の差配、九州攻め、秀長の死、朝鮮出兵、豊臣秀保の暗殺まで。領土は大屋郷→粉河。