ヴィヌース王国でメイドさん一行は合流し、ティエンの両親がいたという砂漠の冥顎自治区へ。 メイドのニナ、魔導士のエミリ、月狼族のティエン、発明家のアストリッド。 ヴィヌース王国辺境のなにもない街ベルジェ。冒険者のまとめ役バティスト。 リブブ族のウィラと出会う。虐げられ空っぽだったウィラに自分を重ね合わせるニナ。 ヤギを使ったギガントワームの討伐とアストリッドの発明。 ウィラの案内で砂漠に踏み込むが、リブブ族の盗賊に襲われる。 鉄道敷設のため砂漠の調査を行う先遣隊。 5人兄妹の末っ子に生まれたニナ、よく転ぶため仕事ができず、3歳から掃除を始める。行商人から噂を聞きヴァシリアーチに見出され、眼鏡を与えられ6歳で弟子となる。 リブブ族の拠点にのりこんだニナ、エミリ、ティエン。族長を締め上げ、月狼族のカザンと出会い、シャオとツィリンの手がかりを得る。 砂漠を横断する内燃機関の鉄道敷設に邁進する魔塔のミリアド。早すぎる技術革新や空間をこえる魔術を警戒するエルフのトゥイリード。 魔塔の倒壊、月狼族が滅びた真相。 シャオにかけられた追跡の魔術を消し去った途端、遠見の魔術により発見される。 窮地に陥ったニナらは、プルート教皇国の吸血姫ヴィクトリア＝グランロードを訪ねていく。