オーク英雄バッシュとゼルはミストランドへ。 ホワイトミスト砦跡で姿を偽った賢者カスパル・ベッケンバウアーと出会い、教えを受けるバッシュ。 ブラックヘッド領ではバッシュの尋問が行われ、ジュディス、サンダーソニア、ナザールらにより疑いは晴れる。 デーモン王ゲディグスの復活を企むポプラティカ、キャロット、ナザールの姉リーシャ。 聖堂からドラゴンもどきの怪物が現れ、戦うことになるバッシュ。ジュディスらと連携し倒したことで街を守る。 賢者カスパルが死に際にディナンシーの森へ行き魔女に会えとの言葉を残す。ゼルはバッシュの嫁になれるのか？ 一方、ドラゴン「目」はバッシュの家に立ち寄って荒らしたあと、シワナシの森の南側フェデル山で巣作りを開始。