ビースト族の第三王女イヌエラとエルフの軍人トリカブト大佐の結婚式に沸き立つ首都リカント。 オーク英雄バッシュはフェアリーのゼルとともに、ビーストの正装をしてやってくる。 第五王女シルヴィアーナとデートを重ね、かつてない手応えを感じるバッシュ。 結婚式の日、聖樹のもとにきたバッシュは、サキュバスの「喘声」キャロットとシルヴィアーナが争っている姿を見る。 デーモン王ゲディグズを復活させるという企み。デーモンの「影渦」ポプラティカ。 勇者レトを殺された恨みを忘れられなかったシルヴィアーナは、バッシュの真摯な姿に改心する。 バッシュはデーモン国へ。ナザールから暗黒将軍シーケンスへの手紙を預かる。 エルフの大魔導サンダーソニア、エロールと名乗るヒューマンの王子ナザールもまた旅立つ。