黒の森の奥に住む鍛冶屋のエイゾウ、虎獣人のサーミャ、押しかけ弟子のドワーフのミケ、エルフのリディ、エイムール伯爵令嬢のディアナ、走竜のクルルとスローライフ中。魔王と勇者の剣をつくる。 隣国の帝国での革命騒ぎに傭兵のヘレンが巻き込まれたようで、商人のカミロとエイゾウは救出へと向かう。