表紙は主人公ジョンと剣の師ハキムの孫娘カトラ、そしてちょっとしか登場しないが陰謀に巻き込まれているらしきフランダ。 ハキムとの試合の末王都での闘技大会への出場依頼を取り付けたジョンだが、途中ハキムの孫娘カトラとも出会う。 後半は闘技大会と、その決勝試合に魔族からの襲撃があり…。