アイオン王国からの独立を目指すツィーゲの防衛戦力として、彩律の紹介でローレル連邦へ向かう。 となりの港町コランはツィーゲ、クズノハ商会の傘下に。 クズノハ商会代表ライドウこと真と巴、澪の3人はミズハから、カンナオイのヤソカツイ渓谷の迷宮20層にいるピクニックローズガーデン傭兵団に会いに。 イズモ=イクサベの悩み、新しく講義に参加したメンバーを加え幻術の試練と弓、ローレル旅行中も講義は継続。 エルダードワーフのベレンは北から山越えでローレルに、古巣のドワーフの里を訪ねる。 カンナオイの周辺からはホクトとシイの蜘蛛、森鬼コンビ。