王立研究所での「魔法が使えるようになる飴」開発成功により、研究員ホーウッドとデジデリオの引き抜き。 モルテールン領での消える山脈。 何かに気づいて策謀わ巡らすレーテシュ家。 そして、レーテシュ家の輸入したカカオ豆と交換に、共謀する両家。 書き下ろし『燻る火種』山脈消しの影響で雨が増えるのをごまかす「雨乞い」祭りの顛末。