命を懸けて、魔族の血が覚醒したハーメルを人間に戻したフルートが意識を取り戻します。そして彼女の母であるホルンも、みずからの命を削りながら、魔族との戦いに挑むフルートたちを支えようとします。 一方ベースは、かつて魔王ケストラーにたった一人で挑んで敗北した結果、罪人として封印されていたヴォーカルを解き放ち、ハーメルたちのもとへ差し向けようとします。 この辺から、目立って進行が遅くなったように感じます。もっともギャグのくどさが原因の一端を占めてはいるのですが。
