フルートの胸にかけられた十字架がパンドラの箱の鍵であることに気づいたギータは、それを奪い取ろうとします。ようやくそこへ駆けつけたハーメルはそれを阻もうとしますが、突如現われたサイザーに鍵を奪われることになります。 一方、ドラムは巨大な竜へと姿を変えて、スフォルツェンドの街を破壊し尽くそうとし、ハーメルたちは全力でこれに立ち向かいます。 第一部のクライマックスです。
