旅を続けるハーメルたちの前に、彼の幼なじみでピアノ弾きのライエルが立ちはだかります。彼の口から、ハーメルが大魔王ケストラーの後継者だということが語られ、フルートはショックを受けます。 一方、ダル・セーニョに魔界軍王が進攻し、国王シュリンクスは最後まで抵抗するも、彼らの前に敗れ去ることになります。 相変わらずのバカバカしいやり取りを交えつつ旅を続けるハーメルたちと、互いに対立を孕みつつ進攻を続ける魔界軍のコントラストが効いています。