グインと別れたイシュトヴァーンは街道で占い師アリと出会う。アリはイシュトヴァーンにユラニア、クムとのパワーバランスを利用しモンゴールを復活させるように提案する。 スカールはノスフェラスへ。ノスフェラスではセム族のロトーの協力をうけて、“瘴気の谷”へ。更に北の賢者ロカンドラスと出会いノスフェラスの秘密を明かされるが…。

サイロンを出たイシュトヴァーンが出会ったアリストートス。アリの囁く夢物語に、イシュトヴァーンは強く惹かれる。 一方、グル＝ヌーを目指すスカールたち草原の戦士たちは、ノスフェラスで大きな犠牲を出しながらも、狗頭山を越える。 しかし水も底を尽き、やっと見つけた汚染されたオアシスで、スカールは北の賢者ロカンドラスに会う。 ロカンドラスはスカールひとりを連れてグル＝ヌーを案内し、星船の中の謎の赤子を見せるのだった。

今回の主役はイシュトとスカール。 グインと別れたイシュトヴァーン。一人の占い師に「王にしてやる」と言われます。彼はアリストートス。アリはイシュトにモンゴール制覇の道を示します。軍師を得て、いよいよ新展開。と思いきや、話は大きく変わってノスフェラスをさまようスカールへ。スカールはセム族の協力を得て、グル＝ヌーを目指し厳しい旅を続けます。水も尽き、もうだめかと思われた時、伝説の魔道士ロカンドロスが現れます。彼に伴われ瘴気の谷を抜け、グル＝ヌーに至ったスカール。ついにグル＝ヌーの真実を知る最初の一般人になります。グル＝ヌーにあったもの、それはロケット(星船)の墜落現場でした。瘴気の谷やノスフェラスはその放射能汚染の結果度というのです。そしてロケットの中にいたのは巨大な赤ん坊。それ以上は謎のままです。 機械なんてほとんど出てこないファンタジーのような世界に、急にロケットが登場し、一気にSFらしくなってきました。グル＝ヌーの下りは一気に読めますよ。