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金融証券問題研究会 / ダイヤモンド社 (2件のレビュー)
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公認会計士 日根野健
インタビュー形式でIFAの仕事がわかります。 変化はまだまだこれからだと思います。10年以上の長期にかけて、大きなトレンドの変化が起こると思います。
投稿日:2016.10.07
tetito
まだまだ知名度の低いIFAの話。 どうやら証券会社のブローカービジネスから脱却したプレイヤーが多いようだ。 回転売買じゃなくて、成果報酬型のフィーでよりインベストメントバンカーに近いようなコンシェルジ…ュサポートっぽい内容を志向したもの。 最近の動向を知る上で、まあよかった。 ■目次 【第1章】5年連続社長賞のトップ営業は、なぜ大手証券を辞めたのか? ――証券営業マンが本当の使命に気づくまで 福田猛氏の場合 【第2章】セールスからアドバイザーへ IFA(独立系アドバイザー)とはなにか? ――証券マンも知らない新しい証券営業のかたち 【第3章】アメリカにおける独立系アドバイザーの存在感 なぜ、お客様は独立系アドバイザーを選ぶのか? 【第4章】大阪で起業。お客様に応援されるIFAに 髙松綾氏の場合 【第5章】地方で愛される地域密着型IFA 湯浅真人氏(愛媛県今治市)と森本佳奈子氏(徳島県徳島市)の場合 【第6章】複数のIFAが所属する組織のトップとして 中桐啓貴氏の場合 【第7章】30代女性が主な顧客 岩川昌樹氏の場合 【第8章】成熟世代の女性の不安と寄り添う 山田勝己氏の場合 【第9章】IFAが今ほど必要とされている時代はない コモンズ投信代表取締役社長兼CIO、伊井哲朗氏に聞く 【第10章】日本の証券革命はここから始まる 楽天証券代表取締役社長、楠雄治氏に聞く続きを読む
投稿日:2016.03.16
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