ゴールベース資産管理入門 ―顧客志向の新たなアプローチ
チャック・ウィジャー(著)
,ダニエル・クロスビー(著)
,新井聡(監訳)
/日本経済新聞出版
作品情報
NYタイムズ ベストセラーランキングにも入った話題の書籍。
証券業界がいまもっとも注目する最新手法を解説!
米国の対面証券会社やプライベートバンクなどでは、90年代後半以降に「ウェルスマネジメント(資産管理サービス)」と呼ばれる個別の顧客に対応するアプローチを本格化してきた。
最近では、投資商品販売の担い手である金融機関の営業担当者が、顧客の人生の「ゴール(目標)」を特定し、長期分散投資などを行いつつ、その実現に向けて顧客と伴走する「ゴールベース・アプローチ」が主流となりつつある。
本書は、このゴールベース資産運用の理論と実践について、金融機関の営業担当者に向けて解説した書籍だ。
著者は大手ファンドのブリンカーキャピタルでの実務経験を持つチャック・ウィジャーと、マーケットに関わる顧客の心理分析を専門とするダニエル・クロスビー。
顧客の将来に対する不安や投資への恐怖を理解しつつ、納得できる「ゴール」を設定するためのアプローチを解説。実際にどのように運用し、それをどう軌道修正していくかを、具体的に展開していく。
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商品情報
- 著者
- チャック・ウィジャー, ダニエル・クロスビー, 新井聡
- 出版社
- 日経BP
- 掲載誌・レーベル
- 日本経済新聞出版
- 書籍発売日
- 2016.05.25
- Reader Store発売日
- 2019.01.31
- ファイルサイズ
- 12.6MB
- ページ数
- 334ページ
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