前半は、神級鍛冶師アリステアに師匠の修復をしてもらいながら、インテリジェント・ウエポンという謎の剣の解析をしてもらいます。まだまだ不明な点があるものの廃棄された神剣をベースに作成された事が分かったのは大きな進歩だと思う。他にも判明したことがあるけれどネタバレになるので、ここまでにします。 そして後半は、獣王国での最後の戦いが行なわれ、フラン達が獣王国を去るまでが描かれています。友達となったメアとの別れは、少しウルッときました。

獣人国での戦闘後、神級鍛冶師アリステアにアースラースとともに助けられ修復してもらう。インテリジェンスユニークウェポンとなった師匠、フランはアリステアと別れた後、剣王に。王都から港町グレイシールへ。